UpTax — Guía de Procedimientos / Respuestas Rápidas

Mensajes y pasos listos para copiar/pegar cuando un cliente pregunta.
Organizado por: Generales · TaxWise Online · TaxWise Desktop.

🔹 GENERALES

Enmienda (1040X)

El proceso depende de si la declaración original la hizo usted o no:

• Si NO la hizo usted: primero recréela tal como se envió originalmente.
• Si la hizo usted (o ya la recreó): no haga los cambios todavía. Primero agregue la 1040X y marque el cuadrito de override que está arriba de la línea 1. Luego haga los cambios, corra Diagnostics y cree el e-file.
• ⚠️ Verifique que la forma 1040X esté activa en el árbol de formas (checkmark verde o azul). Si sale como un papel en blanco, NO se transmitirá.
• En la 1040X: 1ª columna = cantidades originales, 2ª columna = el cambio, última columna = la diferencia.
• 🚫 No se pueden enviar enmiendas con bank products ni con deuda.

Superseded / Superseding

No se puede enviar electrónicamente — se manda por correo postal.

• En el Main Info, en Taxpayer Information, busca Special Processing.
• Escribe ahí Superseded o Superseding, según corresponda.
• Imprime la declaración y envíala por correo.

Prórroga / Extensión (4868)

En el Main Info, marca la extensión en vez del income tax return. Luego, donde se pone el ERO PIN, verás la opción para marcar la 4868. (Para las extensiones: línea 1b de la 1040, página 1.)

Website SBTPG — Cuenta del Banco

Dale Forgot Username para que se lo envíen a su email. Con ese username intenta entrar. Si no, dale Forgot Password ya con el username correcto.

🔹 TAXWISE ONLINE

Return Templates (crear y asignar)

Crear el template

• Ve a Admin → Settings → Return Templates → New Template.
• Escribe el nombre. Donde dice The new return template (default set of forms), elige de base UpTax Software Defaults — solo si quieres partir de nuestros defaults.
• Una vez creado, ábrelo y edítalo con el símbolo del lápiz (Edit).
• Escribe la información del preparador al final del Main Info, y la del dueño del EFIN en la 8879.
• Añade las formas que necesites (del estado, productos de banco) y deja las respuestas que quieras fijas.
• Al terminar, Save and Close.

Asignarlo a los usuarios

• Entra en Return Templates → Assign (lado izquierdo).
• Arriba, en Select a return template, elige el que creaste.
• Abajo selecciona los usuarios y dale Assign.

Ver Acknowledgements (Acks)

Ve a e-Filing → View Acknowledgements.

Carryforward de Online a Desktop

Puedes descargar los returns de TaxWise Online y restaurarlos en Desktop para el carryforward (solo traerá la data que pasa de año a año):

1. En la pestaña Tax Returns → View more actions → Export Returns.
2. Elige los returns (o selecciona todos) y dale Export.
3. Cuando termine, aparece un enlace al archivo .zip; dale clic para descargarlo.
4. Abre el .zip: verás archivos que empiezan con J y terminan en .prf (proforma).
5. Suéltalos en la carpeta UTSXX/Proforma (XX = año de las declaraciones).
6. Abre los returns en ese mismo año, y luego haz el carryforward al año siguiente.

🔹 TAXWISE DESKTOP

Pasar Defaults a los Usuarios

Setup → Setup Assistant → File → Return Explorer. En 1040 individual return, dale a la flechita y elige Tax Form Defaults (el segundo de la lista; puedes darle completo hasta arriba). En Action, elige Copy to another location, dale Select All y Copy.

e-Signature (configurar)

Admin → Tools → Utilities/Setup Assistant → Setup → Setup Assistant → Office Information. A mitad verás donde poner el email en la parte de e-Signature; dale Setup/Manage Account y crea tu cuenta con tu password (en signix.net).

• Debes tener email en el Main Info (info del preparador), y email diferente para el taxpayer y el spouse.
• Recomendamos usar In Person (le llega un email al cliente), no Remote (para que no le verifiquen la identidad; si contestan mal, no los deja firmar).

Client Letters (Cartas)

Admin → Edit Tax Form Defaults, elige el paquete y agrega Client Letter en Add Forms. Puedes usar las que ya están (inglés o español) o editarlas. Si las editas, dale Save y cámbiales el nombre para conservar la original. Al terminar, Close Return.

Acks (recibir y actualizar status)

1. Communications → Get Acks, Mail and Updates.
2. Si te llegan, ábrelos en Reports → Acks → Select All.
3. Así se actualiza el status en el programa.

• También puedes abrir el tax y dar F7 para ver el status. Si está rechazado, puedes darle Reject.

Updates (programa y módulos)

Hay 2 tipos de updates:

• Del programa: Communications → Get Program Updates. Al descargar, cierra el programa y ábrelo de nuevo; saldrá un mensaje para instalar el update → dale que sí.
• De los módulos (federal, estado, business): Communications → Get Module Updates. Al terminar, dile que sí a la pregunta de instalar y espera a que se instalen.

MFA — Reset del dispositivo

Cuando el MFA da error, hay que hacerle reset al device:

• Usuario Admin: escribe mal el password, dile que quieres hacer reset, ingresa la info que te pide (está en el email del programa) y dale Reset Device.
• Otros usuarios: desde Admin → Tools → Utilities/Setup Assistant → Setup → Setup Assistant → Group and Users → View/Edit al usuario → debajo del nombre, Reset Device.
• Si no funciona, llama al Tech Support 1-877-896-4863.

📌 Estados sin impuesto sobre ingresos (referencia)

Alaska · Florida · Nevada · New Hampshire · Dakota del Sur · Tennessee · Texas · Washington · Wyoming.

UpTax Software Team — (949) 534-2524 · Tech Support 1-877-896-4863