Cada temporada
UpTax le envía la aplicación del banco EPS. A usted le toca entrar al website del banco, hacer el
Compliance, subir los
documentos y revisar el
status. Le mandamos un email con sus datos; aquí tiene los pasos.
1️⃣ Entrar- Abra www.epsfinancial.net/direct.
- Username: es su EFIN (no su email). Password: la suya.
- ¿Es nuevo? Presione New User y cree su cuenta con su EFIN, el código postal de la oficina y la pregunta de seguridad que le mandamos en el email del banco (búsquelo en su correo como «UpTax Software: Su aplicación del banco EPS»).
- ¿No se acuerda? Use Forgot User Name? o Forgot Password?
2️⃣ Ver el status de su aplicaciónEn el menú de la izquierda, presione
Account. Arriba salen 3 pestañas (
tabs):
Office,
Tax y
Users. Presione la pestaña
Tax.
Ahí ve su aplicación: si está aceptada (
Accepted), cómo va el
Compliance Test y si falta
Additional Info. Si dice
Required, todavía falta algo de su parte.
3️⃣ Hacer el ComplianceEn la misma pestaña
Tax, presione el botón
Compliance (arriba a la derecha) y complete el Compliance Training.
4️⃣ Subir los documentosEn el menú de la izquierda, presione
Document Upload.
- La carta del EFIN va en IRS Status.
- En la mayoría de las oficinas se sube la misma ID en los 3 espacios. Solo cambia la del dueño del EFIN si el EFIN está a nombre de otra persona, y la de la persona de control si quien está a cargo de la oficina no es el dueño del EFIN ni del negocio.
- ⚠️ El banco no acepta IDs vencidas.
5️⃣ Revisar la cuenta donde le depositan sus feesEn
Account → pestaña Office, en la parte de
Banking, revise que la cuenta sea la correcta. Si no lo es, o si cambió de cuenta, avísenos al (949) 534-2524 o escríbanos a
uptaxsoftware@gmail.com.
📞
¿Dudas del website del banco? EPS — Tax Office Support:
888-782-0850.
Ver también:🏦 Banco EPS: teléfono y horario →
🇺🇸 🏦 EPS bank: how to log in, complete the Compliance and check your application status
Every season
UpTax sends your EPS bank application. Your part is to log in to the bank's website, complete the
Compliance, upload the
documents and check the
status. We email you your details; here are the steps.
1️⃣ Log in- Go to www.epsfinancial.net/direct.
- Username: your EFIN (not your email). Password: your own.
- New user? Click New User and create your account with your EFIN, your office zip code and the security question we sent you in the bank email (search your inbox for «UpTax Software: Your EPS bank application»).
- Forgot it? Use Forgot User Name? or Forgot Password?
2️⃣ Check your application statusIn the left menu, click
Account. Three tabs show at the top:
Office,
Tax and
Users. Click the
Tax tab.
There you see your application: whether it is
Accepted, how the
Compliance Test is going and whether
Additional Info is missing. If it says
Required, something is still missing on your side.
3️⃣ Complete the ComplianceOn the same
Tax tab, click the
Compliance button (top right) and complete the Compliance Training.
4️⃣ Upload the documentsIn the left menu, click
Document Upload.
- The EFIN letter goes under IRS Status.
- For most offices the same ID goes in the 3 ID spots. Only the EFIN owner ID changes if the EFIN belongs to someone else, and the control person ID only if the person in charge of the office is not the EFIN owner or the business owner.
- ⚠️ The bank does not accept expired IDs.
5️⃣ Check the account where your fees are depositedUnder
Account → Office tab, in the
Banking section, check that the account is correct. If it is not, or if you changed accounts, let us know at (949) 534-2524 or email us at
uptaxsoftware@gmail.com.
📞
Questions about the bank's website? EPS — Tax Office Support:
888-782-0850.
See also:🏦 EPS bank: phone number and hours →
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