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🏦 Cómo hacer un producto de banco EPS en TaxWise

General
Un producto de banco con EPS se hace dentro de la declaración, llenando unas formas. Son las mismas formas en TaxWise Online y en Desktop (en Online salen en Loaded Forms, a la izquierda; en Desktop, en el árbol de formas). Antes, su oficina tiene que estar enrolada con EPS (su app de banco aprobada). 💵 ¿Qué son los Bank Products? →

❗ Las formas con el signo rojo en la lista son las que todavía tienen algo por llenar.

1️⃣ Main Info
  1. Type of Return → Bank products.
  2. Select Your Bank → EPS.
  3. El PIN del contribuyente (y del cónyuge) también se escribe aquí: el programa lo pasa solo a la 8879.
2️⃣ EPS App Pg 1 — la aplicación del banco
  1. Federal refund sale solo. Si el cliente quiere que el reembolso del estado también vaya por el banco, marque la casilla state refund by checking here y ponga el estado.
  2. December Loyalty Program: Yes solo si el contribuyente participó (y escriba lo que recibió). Casi siempre es No.
  3. Taxpayer Advance (adelanto): solo si su oficina está aprobada para ofrecerlo. El reembolso federal, después de los cargos, tiene que ser de al menos $250, y no se puede pedir después del 15 de marzo.
  4. Si el contribuyente da permiso de enseñarle a EPS el reembolso de años anteriores, marque Yes; si no, No.
  5. Bank Product Analysis → Check one: escoja cómo recibe el reembolso el cliente — Check (cheque), Direct deposit (depósito a su cuenta), FasterMoney Prepaid Card (tarjeta) o Taxpayer Advance only. La tabla le enseña los cargos y lo que le llega con cada opción.
  6. Direct deposit: número de ruta (RTN), cuenta y Checking o Savings. El programa pide volver a escribirlos en Main Info para comprobar que estén bien.
  7. FasterMoney Prepaid Card: el número del sobre de la tarjeta.
  8. Protection Plus (Yes / No) y las alertas por texto o email al contribuyente.
  9. Refund Computation and Fees: revise los cargos y lo que le queda al contribuyente (Net to taxpayer). Los cargos del banco los pone el programa.
  10. Identification: confirmación del SSN, las preguntas del contribuyente, la casilla de que usted (el ERO) revisó su identificación con foto vigente, la fecha en que firmó la aplicación, el tipo, número y fechas de la ID (y la del cónyuge), la pregunta de seguridad y el idioma.
📄 EPS App Pg 2 es solo para imprimir y Pg 3 es el resumen de los cargos.

3️⃣ Bank Use
Marque el bloque Consent Granted — ⚠️ no el de Consent Denied — con el PIN del contribuyente (5 números, que no sean todos ceros) y la fecha.

4️⃣ Bank Disclose
En Consent Granted marque Disclosure 1 y Disclosure 2, con el PIN y la fecha.

5️⃣ 8879
Revise que tenga el PIN: lo trae solo desde Main Info.

6️⃣ Price — sus fees
Al final, en Non-preparer fees, salen el SFS Federal transmission fee, el SFS technology fee y el Service bureau fee. Si usted cobra un fee propio por cada producto de banco, revise que esté en su hoja Price. 💵 Ponga sus propios precios →

💡 Para no marcar todo en cada declaración, ponga lo que se repite en su Return Template (Online) o en sus Tax Form Defaults (Desktop): Bank products + EPS, Bank Use y Bank Disclose en Consent Granted, December Loyalty en No. 📋 Return Templates → · 💻 Tax Form Defaults →

🏦 ¿Dónde ve después lo que se pagó? Banco EPS: buscar un producto de banco →

🇺🇸 🏦 How to do an EPS bank product in TaxWise (Online and Desktop)

An EPS bank product is done inside the return, by filling out a few forms. They're the same forms in TaxWise Online and Desktop (in Online they're under Loaded Forms, on the left; in Desktop, in the forms tree). Your office must first be enrolled with EPS (bank application approved). 💵 What are Bank Products? →

❗ Forms with the red mark in the list still have something to fill in.

1️⃣ Main Info
  1. Type of Return → Bank products.
  2. Select Your Bank → EPS.
  3. The taxpayer's (and spouse's) PIN is also entered here: the program carries it to the 8879 by itself.
2️⃣ EPS App Pg 1 — the bank application
  1. The Federal refund fills in by itself. If the client wants the state refund to go through the bank too, check state refund by checking here and enter the state.
  2. December Loyalty Program: Yes only if the taxpayer participated (and enter the amount received). It's usually No.
  3. Taxpayer Advance: only if your office is approved to offer it. The federal refund after fees must be at least $250, and it's not available after March 15.
  4. If the taxpayer allows disclosing prior-year refund information to EPS, mark Yes; otherwise No.
  5. Bank Product Analysis → Check one: choose how the client gets the refund — Check, Direct deposit, FasterMoney Prepaid Card or Taxpayer Advance only. The table shows the fees and the amount for each option.
  6. Direct deposit: routing number (RTN), account and Checking or Savings. The program asks you to re-enter them on Main Info to check they're right.
  7. FasterMoney Prepaid Card: the card envelope number.
  8. Protection Plus (Yes / No) and the taxpayer's text or email alerts.
  9. Refund Computation and Fees: review the fees and what the taxpayer receives (Net to taxpayer). The bank fees are filled in by the program.
  10. Identification: SSN confirmation, the taxpayer questions, the box confirming you (the ERO) examined their unexpired photo ID, the date they signed the application, the ID type, number and dates (and the spouse's), the security question and the language.
📄 EPS App Pg 2 is for printing only and Pg 3 is the fee summary.

3️⃣ Bank Use
Fill in the Consent Granted block — ⚠️ not Consent Denied — with the taxpayer's PIN (5 digits, not all zeros) and the date.

4️⃣ Bank Disclose
Under Consent Granted, check Disclosure 1 and Disclosure 2, with the PIN and the date.

5️⃣ 8879
Check that it has the PIN: it comes over from Main Info by itself.

6️⃣ Price — your fees
At the bottom, under Non-preparer fees, you'll see the SFS Federal transmission fee, the SFS technology fee and the Service bureau fee. If you charge your own fee per bank product, make sure it's on your Price sheet. 💵 Set your own prices →

💡 To avoid marking everything on every return, put what repeats in your Return Template (Online) or Tax Form Defaults (Desktop): Bank products + EPS, Bank Use and Bank Disclose on Consent Granted, December Loyalty on No. 📋 Return Templates → · 💻 Tax Form Defaults →

🏦 Where do you see what was paid afterwards? EPS Bank: look up a bank product →
🔎 Ver en la Base de Conocimiento completa →