Cuando alguien deja de trabajar en la oficina,
no hay que borrarlo: se desactiva. Así se conservan sus declaraciones y su historial, pero ya no puede entrar.
Los pasos1. Entre a TaxWise Online como
Admin.
2. Arriba a la derecha, donde dice
Tax Year y su usuario (
Administrator o el nombre del preparador), presione la
flechita ▾ y elija
Settings.
3.
Manage Users.
4. Dele a
Edit en el usuario.
5.
Quite la marca de la casilla
«Is Active User».
6.
Save.
⭐ Lo que mucha gente no sabe: así libera la licenciaEl rol
LicensedUser es el que ocupa una de las licencias que usted compró. Al desactivar al usuario,
esa licencia queda libre para dársela a otra persona.
💡 En
Manage Users se ve siempre cuántas tiene:
Purchased Licenses,
Assigned Licenses y
Unassigned Licenses.
📌 Si lo que quiere es que siga entrando pero sin preparar declaraciones, no lo desactive:
quítele los roles que no debe tener.
🔐 Roles de usuario en TaxWise Online →
🇺🇸 Deactivate a user in TaxWise Online and free up the license
When someone leaves the office,
do not delete them: deactivate them. Their returns and history stay, but they can no longer sign in.
The steps1. Log in to TaxWise Online as
Admin.
2. Top right, where it shows
Tax Year and your user name (
Administrator or the preparer's name), click the
small arrow ▾ and choose
Settings.
3. Click
Manage Users.
4. Click
Edit on the user.
5.
Clear the
«Is Active User» checkbox.
6. Click
Save.
⭐ What most people miss: this frees the licenseThe
LicensedUser role is what takes up one of the licenses you bought. Deactivating the user
releases that license for someone else.
💡
Manage Users always shows the count:
Purchased Licenses,
Assigned Licenses and
Unassigned Licenses.
📌 If you want them to keep signing in but not prepare returns, do not deactivate:
remove the roles they should not have.
🔐 User roles in TaxWise Online →
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