Inicio › Centro de Ayuda › Base de Conocimiento
¿Dónde pueden mis clientes subirme sus documentos?
General
Hay
tres formas, de la más sencilla a la más completa. La diferencia grande es
quién sube el documento: tú o el cliente.
1) Vault — incluido con TaxWise Online, sin costo extraEs lo más rápido y ya lo tienes.
Tú guardas los documentos
dentro de la declaración del cliente: los importas de tu computadora o les tomas foto con la cámara. El cliente te los hace llegar como sea (WhatsApp, email, en persona) y tú los archivas ahí. Los documentos firmados con
e-Signature se guardan solos en el Vault.
Ojo: aquí el que sube es el preparador, no el cliente.Cómo usar el Vault, paso a paso →2) Mobile App — add-on, tiene costoAquí sí sube el
CLIENTE, desde su celular. Sube sus documentos, la
AI los lee y pasa la información al programa, y tú te los descargas en Online. También pueden
empezar su propia declaración desde la app. Es la opción para la oficina que quiere recibir todo sin que el cliente tenga que ir en persona.
Escríbenos a uptaxsoftware@gmail.com y te cotizamos.3) CCH iFirm Client Portal — el “centro de documentos” completo; add-on, tiene costoUn
portal propio de tu oficina: el cliente entra, sube su información y ustedes intercambian documentos de forma segura en los dos sentidos. Desde el
Vault de TaxWise Online hay un botón
Send to Client Portal que empuja los archivos al portal — pero
solo funciona si tienes iFirm conectado en la configuración de seguridad.
⚠️ Importante: el módulo de iFirm lo provee y lo soporta
iFirm directamente.
UpTax no da training ni soporte de ese módulo — sí te damos la información y el precio.
Escríbenos a uptaxsoftware@gmail.com y te pasamos los detalles.¿Cuál te conviene?- Solo quieres tener los papeles guardados y ordenados dentro de la declaración → Vault (no pagas nada, ya lo tienes).
- Quieres que el cliente te mande todo desde el celular sin ir a la oficina → Mobile App.
- Quieres un portal formal de la oficina, con intercambio de documentos en los dos sentidos → iFirm Client Portal.
¿No sabes cuál pedir? Escríbenos a
uptaxsoftware@gmail.com y lo vemos según cómo trabaja tu oficina.
🕐 Ver los horarios de atención →
🇺🇸 Where can my clients upload their documents to me?
There are
three ways, from the simplest to the most complete. The big difference is
who does the uploading: you or the client.
1) Vault — included with TaxWise Online, no extra costThe quickest one, and you already have it.
You store the documents
inside the client's return: import them from your computer or take a photo with the camera. The client gets them to you however they can (WhatsApp, email, in person) and you file them there. Documents signed with
e-Signature are saved into the Vault automatically.
Note: here the preparer uploads, not the client.How to use the Vault, step by step →2) Mobile App — add-on, has a costHere the
CLIENT uploads, from their phone. They upload their documents, the
AI reads them and passes the information into the program, and you download them in Online. They can also
start their own return from the app. This is the option for an office that wants to receive everything without the client coming in.
Write to us at uptaxsoftware@gmail.com for a quote.3) CCH iFirm Client Portal — the full “document center”; add-on, has a costA
portal of your own office: the client logs in, uploads their information, and you exchange documents securely both ways. From the
Vault in TaxWise Online there is a
Send to Client Portal button that pushes files into the portal — but it
only works if you have iFirm connected in the Security settings.
⚠️ Important: the iFirm module is provided and supported by
iFirm directly.
UpTax does not provide training or support for that module — we do give you the information and pricing.
Write to us at uptaxsoftware@gmail.com and we'll send you the details.Which one fits you?- You just want the paperwork stored and organized inside the return → Vault (free, you already have it).
- You want the client to send everything from their phone without coming in → Mobile App.
- You want a formal office portal, exchanging documents both ways → iFirm Client Portal.
Not sure which one to ask for? Write to us at
uptaxsoftware@gmail.com and we'll look at it based on how your office works.
🕐 See service hours →
🔎 Ver en la Base de Conocimiento completa →
← Base de Conocimiento