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📋 Planificador de gastos de la temporada — hoja gratis del banco EPS
General
El banco
EPS Financial (powered by Pathward) comparte con sus oficinas una hoja gratis, el
«Tax Season Expense Planner», para
anotar los gastos de su oficina durante el año. La hoja es de EPS y está en inglés; nosotros solo se la pasamos.
⬇ Descargar la hoja de EPS (PDF, 4 páginas)Los dos consejos que da EPS:- Registros detallados: anote cada gasto del negocio con la fecha, el nombre del proveedor, la cantidad y una descripción clara de lo que compró.
- Recibos organizados: guarde todos los recibos y facturas. EPS recomienda un sistema digital (por ejemplo, almacenamiento en la nube o una aplicación) para encontrarlos fácil y tener copia.
Las secciones de la hoja (cada una con columnas de fecha, proveedor/descripción, cantidad y referencia del recibo):
- Software y tecnología — el programa, almacenamiento en la nube, CRM, hosting y dominio del website.
- Cumplimiento y licencias — renovación del PTIN, registro y renovación del EFIN, educación continua.
- Seguro y honorarios profesionales — seguro de errores y omisiones, cuotas de asociaciones, consultas legales.
- Mercadeo y clientes nuevos — anuncios en internet, redes sociales, impresos, eventos de networking, referidos.
- Oficina y administración — internet, teléfono, materiales de oficina, correo, renta.
- Millaje y viajes — con una columna de millas en vez de cantidad.
- Otros — trabajo por contrato, comidas de negocio, desarrollo profesional.
Si imprime la hoja, verá que trae pocas líneas por sección: como dice EPS, es un buen comienzo para organizarse antes de la temporada.🏦 ¿Preguntas sobre la hoja o sobre productos de banco?
EPS Financial · 888-782-0850.
🇺🇸 📋 Tax Season Expense Planner — free worksheet from EPS bank
EPS Financial (powered by Pathward) shares a free worksheet with its offices, the
«Tax Season Expense Planner», to
track your office expenses during the year. The worksheet belongs to EPS; we are just passing it along.
⬇ Download the EPS worksheet (PDF, 4 pages)EPS's two tips:- Detailed records: write down every business expense with the date, vendor name, amount and a clear description of what you bought.
- Receipt management: keep all receipts and invoices organized. EPS recommends a digital system (for example, cloud storage or an app) so they are easy to find and backed up.
The worksheet sections (each with columns for date, vendor/description, amount and receipt reference):
- Software & Technology — the tax program, cloud storage, CRM, website hosting and domain.
- Compliance & Licensing — PTIN renewal, EFIN registration and renewal, continuing education.
- Insurance & Professional Fees — errors & omissions insurance, association dues, legal consultations.
- Marketing & Client Acquisition — online ads, social media, printing, networking events, referrals.
- Office & Administrative — internet, phone, office supplies, postage, rent.
- Mileage & Travel — with a miles column instead of amount.
- Other — contract labor, business meals, professional development.
If you print it, you will see it has only a few lines per section: as EPS puts it, it is a great start to get organized before the season.🏦 Questions about the worksheet or about bank products?
EPS Financial · 888-782-0850.
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