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Ponga sus propios precios: cobrar por forma en UpTaxWise

General

Usted decide cuánto cobra por cada forma y lo escribe una sola vez. A partir de ahí, en cada declaración el programa suma las formas que se usaron y arma la factura con ese total.

1️⃣ Dónde se escriben los precios
En la forma Price (List of Fees for Tax Return Processing):
· 💻 Desktop: en el árbol de formas, Misc. Forms → Price.
· ☁️ Online: dentro de la declaración, en la lista de Loaded Forms (a la izquierda) → Price.
Escriba lo que cobra al lado de cada forma (1040, Schedule A, Schedule C, cada estado, cada W-2…). Cuando prepare una declaración, el programa suma solo las formas que se usaron.
💡 Arriba de la forma está la casilla Check to print detailed pricing on invoice: márquela si quiere que la factura salga con el precio de cada forma.

2️⃣ Guardarlos para que salgan ya puestos en cada declaración nueva
💻 En DESKTOP → Tax Form Defaults. La lista de precios se pone dentro de sus Defaults y de ahí se pasa a todos sus usuarios. 📄 Cómo hacer los Defaults y pasarlos a TODOS sus usuarios →
⚠️ Cada paquete tiene su propio Price. Si también hace declaraciones de negocio (1065, 1120-S, 1120), en Edit Tax Form Defaults escoja cada paquete (Partnership, S Corporation, C Corporation…) y ponga ahí su lista. La del 1040 no pasa a los de negocio.

☁️ En ONLINE → Return Templates. Es el equivalente de los Defaults: usted crea su plantilla con las formas y los precios, y se la asigna a sus usuarios. También hay templates para 1120-S y 1065: si las prepara, hágale uno a cada tipo. 📄 Crear y asignar Return Templates →

🧾 Lo que sale en la factura
La factura lista las formas que se usaron en esa declaración, y al lado el precio de cada una. Abajo van Total charges by form y Total fees.
💡 Una forma que quedó en $0 igual aparece en la factura, solo que sin precio. No es obligatorio cobrar por cada forma: usted puede decidir no cobrar por alguna. Solo revise su lista para que las que quedan en cero sean a propósito y no por olvido.

➕ Otras opciones de la pantalla del Price
· Total charges by time — minutos × una tarifa por hora, para el caso que le toma el doble.
· Discount — tipo y porcentaje o cantidad. ⭐ Sirve para subir el precio de lista y enseñar el descuento: el cliente ve lo que se le está dando, y eso se explica mucho mejor que bajar el precio sin más.
· Sales tax, si en su estado aplica.

Ver también:
🏦 Qué es el OWH y dónde lo ve →

🇺🇸 Set your own prices: charging by form in UpTaxWise

You decide what you charge for each form and you type it once. From then on, on every return the program adds up the forms that were used and builds the invoice with that total.

1️⃣ Where the prices go
On the Price form (List of Fees for Tax Return Processing):
· 💻 Desktop: in the forms tree, Misc. Forms → Price.
· ☁️ Online: inside the return, in the Loaded Forms list (on the left) → Price.
Type what you charge next to each form (1040, Schedule A, Schedule C, each state, each W-2…). When you prepare a return, the program only adds the forms that were used.
💡 At the top of the form there is the box Check to print detailed pricing on invoice: check it if you want the invoice to show the price of each form.

2️⃣ Save them so they are already there on every new return
💻 In DESKTOP → Tax Form Defaults. The price list goes inside your Defaults and from there it is pushed to all your users. 📄 How to build the Defaults and push them to ALL your users →
⚠️ Each package has its own Price. If you also do business returns (1065, 1120-S, 1120), in Edit Tax Form Defaults pick each package (Partnership, S Corporation, C Corporation…) and enter your list there. The 1040 list does not carry over to the business packages.

☁️ In ONLINE → Return Templates. They are the Online equivalent of the Defaults: you build your template with the forms and prices and assign it to your users. There are also templates for 1120-S and 1065: if you prepare them, build one for each type. 📄 Create and assign Return Templates →

🧾 What shows on the invoice
The invoice lists the forms used on that return with the price of each one, then Total charges by form and Total fees.
💡 A form left at $0 still shows on the invoice, just with no price. You do not have to charge for every form: you may decide not to charge for some. Just check your list so the ones at zero are on purpose and not forgotten.

➕ Other options on the Price screen
· Total charges by time — minutes × an hourly rate, for the case that takes twice as long.
· Discount — type and percentage or amount. ⭐ Useful to raise the list price and show the discount: the client sees what they are being given, which lands much better than simply lowering the price.
· Sales tax, if your state applies it.

See also:
🏦 What the OWH is and where to see it →

🔎 Ver en la Base de Conocimiento completa →