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Print Sets: qué se imprime y qué se envía en el eSignature

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Los Print Sets deciden qué formas salen cuando le da Print Return a una declaración y qué paquete se envía cuando manda el eSignature. Se hace desde el usuario Admin.

📍 Dónde: Settings → General Settings → Administrator Settings → Print Sets.

1️⃣ Escoja UN paquete federal y UNO de estado
Marque solo los paquetes que va a usar: uno federal y, si hace estados, uno de estado. Así, al imprimir y al enviar el eSignature le sale ese paquete solo.
⚠️ Si los marca todos, le van a salir varias copias de la declaración.

⭐ Los paquetes de UpTax (opcional). Para hacérselo más fácil, UpTax le deja hechos un paquete federal (1 Taxpayer Federal UpTax) y uno de estado (2 States UpTax).
· Federal: puede usar el de UpTax, uno de los que ya trae TaxWise (Federal Copy to be Mailed, File Copy, Signature Pages, Taxpayer Federal Copy — esos no se pueden editar) o crear el suyo.
· Estado: TaxWise no trae paquete de estado. Use el de UpTax o cree el suyo.

✏️ Edit sirve para cambiar los que creó usted o los de UpTax (los de TaxWise no se pueden editar).

2️⃣ Crear su Print Set FEDERAL
  1. Presione Create Custom Print Set (o Edit en uno suyo o de UpTax).
  2. Escriba el Name.
  3. En Select One Template puede escoger como base uno de los paquetes de TaxWise (opcional).
  4. A la izquierda, Available Forms son las formas que puede agregar; a la derecha, Selected Forms son las que ya están en el paquete.
    · Add > agrega la forma que escogió; < Remove quita la que no quiere (Add All / Remove All = todas).
    · +1 Copy / -1 Copy: escoja la forma y súbale o bájele la cantidad de copias.
    · Las flechitas que están arriba de Copy cambian el orden de las formas.
    · Puede escoger varias formas a la vez; con la tecla Ctrl escoge varias que no están seguidas.
  5. Presione Done y luego Save and Close.
3️⃣ Crear su Print Set de ESTADO
  1. Presione Create Custom State Print Set (o Edit en uno suyo o de UpTax).
  2. Escriba el Name.
  3. Aquí la lista es por ESTADOS: marque los estados que usa y presione Add > (< Remove para quitar uno).
  4. Con el + al lado de cada estado se abren sus formas (por ejemplo CA 3506, CA 3514…). Ahí, igual que en el federal, puede escoger formas, cambiarlas de orden con las flechitas y darles +1 Copy / -1 Copy.
  5. Presione Done y luego Save and Close.
Ver también:
📄 Return Templates (crear y asignar) →

🇺🇸 Print Sets: what prints and what is sent with the eSignature

Print Sets decide which forms come out when you click Print Return on a return and which package is sent when you send the eSignature. It is done from the Admin user.

📍 Where: Settings → General Settings → Administrator Settings → Print Sets.

1️⃣ Pick ONE federal package and ONE state package
Check only the packages you will use: one federal and, if you do states, one state. That way, when you print and when you send the eSignature, that package comes out on its own.
⚠️ If you check them all, you will get several copies of the return.

⭐ UpTax packages (optional). To make it easier, UpTax gives you a ready federal package (1 Taxpayer Federal UpTax) and a state package (2 States UpTax).
· Federal: use the UpTax one, one of the ones TaxWise already includes (Federal Copy to be Mailed, File Copy, Signature Pages, Taxpayer Federal Copy — those cannot be edited), or build your own.
· State: TaxWise does not include a state package. Use the UpTax one or build your own.

✏️ Edit is for changing the ones you created or the UpTax ones (the TaxWise ones cannot be edited).

2️⃣ Create your FEDERAL Print Set
  1. Click Create Custom Print Set (or Edit on one of yours or an UpTax one).
  2. Type the Name.
  3. Under Select One Template you can pick one of the TaxWise packages as the base (optional).
  4. On the left, Available Forms are the forms you can add; on the right, Selected Forms are the ones already in the package.
    · Add > adds the selected form; < Remove takes out one you do not want (Add All / Remove All = all of them).
    · +1 Copy / -1 Copy: select the form and raise or lower the number of copies.
    · The arrows above Copy change the order of the forms.
    · You can select several forms at once; with the Ctrl key you can pick several that are not next to each other.
  5. Click Done and then Save and Close.
3️⃣ Create your STATE Print Set
  1. Click Create Custom State Print Set (or Edit on one of yours or an UpTax one).
  2. Type the Name.
  3. Here the list is by STATES: check the states you use and click Add > (< Remove to take one out).
  4. The + next to each state opens its forms (for example CA 3506, CA 3514…). There, just like in the federal one, you can pick forms, change their order with the arrows and use +1 Copy / -1 Copy.
  5. Click Done and then Save and Close.
See also:
📄 Return Templates (create and assign) →
🔎 Ver en la Base de Conocimiento completa →