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Return Templates (crear y asignar)

Online
Es el equivalente en Online de los Tax Form Defaults del Desktop: la plantilla con la que arranca cada declaración nueva (información de la oficina y del preparador, precios…). Se hace desde el usuario Admin.

📅 Se hace CADA AÑO. El programa de cada temporada es nuevo y le pasamos los defaults de ese año, así que cada temporada hay que crear y asignar el template otra vez.

⭐ Los defaults de UpTax (opcional). En su lista de Return Templates ya le aparecen los que preparó UpTax, uno por cada tipo de declaración: 1040 UpTax Software Defaults, 1065 UpTax Software Defaults y 1120 S UpTax Software Defaults. Si quiere usar nuestros defaults, al crear su template escójalo como base (paso 3). Si prefiere empezar de cero, deje la opción que sale de primera.

1️⃣ Crear el template
  1. Arriba a la derecha, donde dice Tax Year y su usuario (Administrator o el nombre del preparador), presione la flechita ▾ y elija Settings.
  2. Return Templates → New Template.
  3. En Return Type escoja el tipo de declaración (por ejemplo Individual) y en Name póngale un nombre (por ejemplo, el de su oficina). Description es opcional.
  4. En The new return template will be based on:
    · 1040 UpTax Software Defaults (o el de UpTax de ese tipo) → arranca con nuestros defaults.
    · new return template (default set of forms) → arranca en blanco.
  5. Presione Create Template.
  6. Edítelo con el lápiz ✏️: se abre como una declaración, con las formas a la izquierda (Loaded Forms). La información del preparador va en Main Info y el dueño del EFIN en la 8879.
  7. Save Changes para guardar sin salir, o Save and Close.
2️⃣ Asignarlo a sus usuarios
  1. Return Templates → Assign.
  2. Escoja el template y los usuarios.
  3. Presione Assign.
👥 Para comprobarlo, en la lista de Return Templates (columna Users) presione Users en la fila del template: salen los usuarios que lo tienen asignado. Si dice There are no users associated with this return template, todavía no se lo ha asignado a nadie.

🌐 Publish (la bolita del mundo) pasa el template al sitio de Training (la práctica de TaxWise Online, twonline-training), para que también le salga allí. 🎓 Training →

💼 También hay templates para declaraciones de negocio (1120-S y 1065): si las prepara, hágale uno a cada tipo (con su propio default de UpTax como base, si quiere).

Ver también:
💵 Ponga sus propios precios →
💻 Tax Form Defaults (Desktop) →
🖨️ Print Sets →

🇺🇸 Return Templates (create and assign)

The Online equivalent of Desktop's Tax Form Defaults: the template every new return starts from (office and preparer info, prices…). It is done from the Admin user.

📅 It is done EVERY YEAR. Each season's program is new and we give you that year's defaults, so every season you have to create and assign the template again.

⭐ UpTax defaults (optional). Your Return Templates list already shows the ones UpTax prepared, one for each return type: 1040 UpTax Software Defaults, 1065 UpTax Software Defaults and 1120 S UpTax Software Defaults. If you want our defaults, pick it as the base when you create your template (step 3). If you prefer to start from scratch, leave the first option.

1️⃣ Create the template
  1. Top right, where it shows Tax Year and your user name (Administrator or the preparer's name), click the small arrow ▾ and choose Settings.
  2. Return Templates → New Template.
  3. In Return Type pick the return type (for example Individual) and in Name give it a name (for example, your office name). Description is optional.
  4. In The new return template will be based on:
    · 1040 UpTax Software Defaults (or the UpTax one for that type) → starts with our defaults.
    · new return template (default set of forms) → starts blank.
  5. Click Create Template.
  6. Edit it with the pencil ✏️: it opens like a return, with the forms on the left (Loaded Forms). Preparer info goes in Main Info and the EFIN owner on the 8879.
  7. Save Changes to save without leaving, or Save and Close.
2️⃣ Assign it to your users
  1. Return Templates → Assign.
  2. Pick the template and the users.
  3. Click Assign.
👥 To check it, in the Return Templates list (Users column) click Users on the template's row: it lists the users it is assigned to. If it says There are no users associated with this return template, it has not been assigned to anyone yet.

🌐 Publish (the globe icon) copies the template to the Training site (TaxWise Online practice, twonline-training), so it shows there too. 🎓 Training →

💼 There are also templates for business returns (1120-S and 1065): if you prepare them, build one for each type (with its own UpTax default as the base, if you want).

See also:
💵 Set your own prices →
💻 Tax Form Defaults (Desktop) →
🖨️ Print Sets →
🔎 Ver en la Base de Conocimiento completa →