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📋 Cómo sacar una lista de sus clientes (nombre, teléfono, dirección y email) de TaxWise

General

Hay varias formas de sacar la lista. Escoja la de su versión:

💻 1. TaxWise Online — la tabla de Tax Returns (la más completa)

Entre a Tax Returns → All Returns (o Accepted Returns si solo quiere los aceptados).
Dele a la ruedita ⚙️ a la derecha, arriba de la tabla → Customize Columns.
De la lista Customize Columns, arrastre a la tabla las columnas que necesite, en el lugar donde las quiera: por ejemplo Address, City, State, Zip, Email, Evening Phone.
También puede quitar las columnas que no necesite y moverlas para ponerlas en el orden que quiera. Si se enreda, Restore Default Columns la deja como venía, y Clear Filters quita los filtros.
Dele a View More Actions → Export Return List → escoja CSV o XLS.

🔐 ¿No le sale View More Actions o Export Return List? Es por los permisos de su usuario: para exportar la lista se necesita el rol ExportGrid, que asigna el usuario Administrador. Hágalo con el usuario Administrador o pídale que le asigne ese rol. Más sobre los roles: Roles de usuario en TaxWise Online.

⚠️ La columna TIN trae el Social Security completo. Si la lista es para mercadeo o se la va a pasar a otra persona, quite esa columna antes de exportar.

📊 2. TaxWise Online — Reports
En Reports → Generate (después se descarga). Dos que sirven para esto:

TWO Non-Returning Clients: los clientes del año pasado que todavía no han vuelto este año, con nombre, email y teléfono. Ideal para llamarlos o escribirles.
TWO Statistical Data (Details): trae nombre, ciudad, estado y zip (no la dirección completa) y datos de la declaración.

La lista de lo que trae cada reporte está en View Report Descriptions.

🖥️ 3. TaxWise Desktop — Return List

Abra la lista de declaraciones (Open Return).
Dele a Column Options… y marque las columnas que quiera: Daytime Phone, Evening Phone, Cell Phone, Email Address, City, State, Zip… (Reset Default Columns la deja como venía).
Dele a Export… abajo → escoja Comma Separated Values (.CSV) o Excel (.xls), la carpeta y el nombre del archivo → Export.

En Desktop también hay un Client List en el menú Reports.

🌐 4. Solution Center (support.cch.com)
My Information → Reports → escoja el Tax Year → Client List → Generate. Cuando diga Completed, se descarga con la flechita ⬇.

📁 ¿CSV o XLS?

CSV: texto sencillo separado por comas. Abre en Excel o Google Sheets y es el que piden otros programas para importar (Gmail, Mailchimp, un CRM). No guarda colores ni formato.
XLS: archivo de Excel. Mejor si la va a trabajar, filtrar o imprimir en Excel.

🔐 Esta lista tiene información personal de sus clientes: guárdela en un lugar seguro y compártala solo con quien la necesite.

🇺🇸 📋 How to get a list of your clients (name, phone, address and email) from TaxWise

There are several ways to get the list. Pick the one for your version:

💻 1. TaxWise Online — the Tax Returns table (the most complete)

Go to Tax Returns → All Returns (or Accepted Returns for accepted returns only).
Click the gear ⚙️ on the right, above the table → Customize Columns.
From the Customize Columns list, drag the columns you need into the table, wherever you want them: for example Address, City, State, Zip, Email, Evening Phone.
You can also remove columns you don't need and move them into the order you want. If it gets messy, Restore Default Columns resets it and Clear Filters removes the filters.
Click View More Actions → Export Return List → choose CSV or XLS.

🔐 Don't see View More Actions or Export Return List? It depends on your user permissions: exporting the list requires the ExportGrid role, which the Administrator user assigns. Do it with the Administrator user, or ask them to give you that role. More about roles: User roles in TaxWise Online.

⚠️ The TIN column shows the full Social Security number. If the list is for marketing or will be shared, remove that column before exporting.

📊 2. TaxWise Online — Reports
Go to Reports → Generate (then download it). Two useful ones:

TWO Non-Returning Clients: last year's clients who have not come back this year, with name, email and phone. Great for calling or emailing them.
TWO Statistical Data (Details): includes name, city, state and zip (not the full address) plus return data.

What each report includes is listed under View Report Descriptions.

🖥️ 3. TaxWise Desktop — Return List

Open the return list (Open Return).
Click Column Options… and check the columns you want: Daytime Phone, Evening Phone, Cell Phone, Email Address, City, State, Zip… (Reset Default Columns resets it).
Click Export… at the bottom → choose Comma Separated Values (.CSV) or Excel (.xls), the folder and the file name → Export.

Desktop also has a Client List under the Reports menu.

🌐 4. Solution Center (support.cch.com)
My Information → Reports → choose the Tax Year → Client List → Generate. When it says Completed, download it with the ⬇ arrow.

📁 CSV or XLS?

CSV: plain text separated by commas. Opens in Excel or Google Sheets and is what other programs ask for to import (Gmail, Mailchimp, a CRM). No colors or formatting.
XLS: an Excel file. Better if you will work, filter or print it in Excel.

🔐 This list has your clients' personal information: keep it somewhere safe and share it only with people who need it.

🔎 Ver en la Base de Conocimiento completa →