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📱 Mobile App: qué es, qué hace y cómo se pide
General
El
Mobile App es un
add-on (tiene costo, no viene incluido) y va
siempre con UpTaxWise Online. Está en
español e inglés.
Hace dos cosas, y conviene no confundirlas:1) La entrevista — el cliente empieza su declaración solo.Usted comparte
su enlace propio (por texto, email, su website o sus redes). El contribuyente entra desde el
celular, la computadora o la tableta, contesta unas preguntas de datos, ingresos y gastos, y al terminar ve un
estimado de su reembolso. Después puede crear su cuenta y comunicarse con usted para completar la declaración.
Todo lo que entra por la entrevista pasa directo a UpTaxWise Online, donde usted ve quién envió una entrevista y toda su información.
2) Document Only — el cliente le manda los documentos.El contribuyente
le toma foto a sus documentos desde el celular, la
inteligencia artificial los lee y
pasa la información al programa automáticamente. Es la opción para la oficina que quiere recibirlo todo sin que el cliente se presente, y ahorrarse el teclear.
📄 Cómo se descarga y se configura (incluye el
Document Only, que el video general de configuración NO cubre) está explicado paso a paso con los videos de TaxWise aquí:
Guía de Instalación → Mobile App →¿Y si no lo quiero pagar? Con
UpTaxWise Online ya tiene el
Vault incluido y sin costo: ahí guarda
usted los documentos dentro de la declaración (sube el preparador, no el cliente). Y si lo que busca es un portal formal de la oficina, existe el
CCH iFirm Client Portal, que también es add-on.
Vea la comparación de las tres formas →📩
Para el precio: escríbanos a
uptaxsoftware@gmail.com o envíe un texto al
(949) 534-2524 y le cotizamos.
🛠️ Si necesita ayuda con la configuración,
Technical Support: 1-877-896-4863 (se habla español). Tenga su
Client Id a la mano.
🇺🇸 📱 Mobile App: what it is, what it does and how to get it
The
Mobile App is an
add-on (it has a cost, it is not included) and it always goes
with UpTaxWise Online. It is available in
Spanish and English.
It does two things, and they are worth keeping apart:1) The interview — the client starts their own return.You share
your own link (by text, email, your website or your social media). The taxpayer opens it from their
phone, computer or tablet, answers questions about their information, income and expenses, and at the end sees an
estimate of their refund. They can then create an account and message you to finish the return.
Everything that comes in through the interview goes straight into UpTaxWise Online, where you can see who submitted an interview and all of their information.
2) Document Only — the client sends you the documents.The taxpayer
takes a picture of their documents from the phone, the
AI reads them and
passes the information into the program automatically. This is the option for an office that wants to receive everything without the client coming in, and to stop keying documents in by hand.
📄 How to download and set it up (including
Document Only, which the general setup video does NOT cover), step by step with the TaxWise videos:
Installation Guide → Mobile App →And if I do not want to pay for it? With
UpTaxWise Online you already have the
Vault, included at no cost:
you store the documents inside the return (the preparer uploads, not the client). And if what you want is a formal office portal, there is the
CCH iFirm Client Portal, also an add-on.
See the three options compared →📩
For pricing: email us at
uptaxsoftware@gmail.com or text
(949) 534-2524 and we will quote it for you.
🛠️ If you need help setting it up,
Technical Support: 1-877-896-4863 (Spanish spoken). Have your
Client Id ready.
🔎 Ver en la Base de Conocimiento completa →
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