Guía de Instalación — UpTaxWise

Guía para instalar y acceder a tu programa UpTaxWise (Online y Desktop).
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Índice: Credenciales · Online · Íconos / Shortcut · Desktop · Standalone · Red (Network) · e-Signature · Años anteriores · Mobile App · Videos

1. Tus credenciales

Los datos vienen en el email de tu programa UpTaxWise. Tenlos a la mano antes de empezar.

2. UpTaxWise ONLINE (en la nube)

🔗 Cómo acceder: usa el enlace Acceder UpTaxWise Online que te enviamos en el email de tu programa. (El enlace tiene el formato https://twonline-XX.taxwise.com/, donde XX es el año.)

Pasos para acceder

  1. Presiona el enlace Acceder UpTaxWise Online. (El enlace tiene el formato https://twonline-XX.taxwise.com/, donde XX es el año — te lo enviamos en el email de tu programa.)
  2. Escribe el Client Id y el Username (Admin).
  3. Primera vez: el password provisional es el RegCode.
  4. Autenticación (Multifactor / 2-Step):
  5. ¡Listo! Ya puedes hacer tus Return Templates (Defaults) en Settings (usa de base el de UpTax Software), tus Print Sets (Print Packets), y crear usuarios en Manage Users (el usuario Admin accede a todo y crea tax returns).
📋 Ver los Return Templates paso a paso en la Guía de Procedimientos →

🖥️ Crear un acceso directo en el escritorio (abrir como app)

Poner el shortcut del programa online (desde Google Chrome):

  1. Abre Google Chrome y accede al programa online.
  2. Clic en los 3 puntitos (arriba a la derecha).
  3. Elige Cast, Save and Share (en español: Enviar, guardar y compartir — es la opción antes de More Tools / Más herramientas).
  4. Elige Install page as an App (Instalar página como aplicación).
  5. Ponle el nombre que desees y dale OK.

Desde Microsoft Edge:

  1. Abre Microsoft Edge y accede al programa online.
  2. Clic en los 3 puntitos (arriba a la derecha).
  3. Elige Aplicaciones (Apps) → Instalar este sitio como una aplicación.
  4. Ponle el nombre que desees y dale Instalar.

Cambiarle el ícono al shortcut:

  1. Right Click al shortcut → Properties.
  2. Change Icon → Browse…
  3. Ve a This PC → Local Disk (C:) → carpeta Logos.
  4. Escoge el ícono → Open → OK → Apply.
💡 ¿De dónde saco los íconos/logos? Están en la carpeta UTS del programa Desktop (D:\UTSXX\appicon.ico); o, si UpTax ya te había hecho el shortcut antes, en la carpeta Logos (o UpTaxWise Logos) que creamos en tu computadora. También puedes descargar el ícono actual aquí: ícono 2025 · ícono 2024.

📚 Tax Help (CCH AnswerConnect) — investigación fiscal incluida

Viene incluido sin cargo. En TaxWise Online: menú Help → "Tax Help". Se abre una página que pide un email: usa el email de la oficina que está en el archivo (on file). Sigue los pasos para registrar el producto y crear tu contraseña la primera vez.

Si tienes problemas para entrar, comunícate con Technical Support (1-877-896-4863).

3. UpTaxWise DESKTOP

Dos usos: puedes usar Desktop como respaldo de tu programa Online (opcional — para trabajar sin internet o para hacer declaraciones de negocios/corporativas) o como tu programa principal (clientes de solo Desktop).

⚠️ El formato Interview no está disponible en Desktop (sí puedes usar la hoja de Interview / Interview Sheet).
✍️ e-Signature: si usas Desktop como respaldo de tu Online, la firma se hace desde el Online; si tu programa es solo Desktop, se configura en el programa (vía Signix — ver sección 3.2 ↓).
📄 Client Letters: se pueden agregar en Desktop (ver la Guía de Procedimientos).

🔗 Descarga: usa el enlace Descargar UpTaxWise Desktop que te enviamos en el email de tu programa.

Pasos de instalación (Standalone — una computadora)

  1. Selecciona el enlace Descargar UpTaxWise Desktop (te lo enviamos en tu email).
  2. "Download" → "Download Anyway" (viene de Google Drive, es seguro) → "Save as" y guárdalo en el Desktop (escritorio).
  3. Doble clic al archivo de instalación UpTaxWise Setup.exe para instalar.
  4. ⚠️ Instala en el mismo drive donde está el programa del año anterior, para hacer el carryforward de los clientes.
  5. Activa con tus credenciales (Client Id, EFIN, RegCode).
🎥 Video: Usar el Setup Assistant → https://support.cch.com/oss/sfs/videolibrary/_869BQ9kfiQ · Portal de Aprendizaje Desktop (Installing, Updating, State Modules, Prior Year, Convertir, Setup Assistant, Defaults, Print Packets, Users, Client Letters, Carryforward, OCP…) → https://support.cch.com/oss/sfs/lms/twd

🌐 Instalación en RED (Network)

⚠️ Esta configuración de red la debe hacer un técnico de IT del cliente, no UpTax. Según el contrato de instalación en red, mapear la unidad y compartir la carpeta con permisos es responsabilidad del técnico de IT del propio cliente. Es un trabajo especializado: si se hace mal, el programa puede no funcionar. Los pasos siguientes son una guía para ese técnico.

Paso previo (técnico de IT): primero comparte la carpeta (con permisos) y luego mapea la unidad de red en cada computadora que va a usar TaxWise.

A. Instalar el programa en la carpeta compartida/mapeada:

B. Instalar las estaciones (workstations): en cada estación, una vez lista la red:

  1. Selecciona el folder UTSXX (en la unidad mapeada).
  2. Ve al folder TWTECH.
  3. Corre el setup.exe que está dentro.

🔑 Passwords y autenticación (MFA)

  1. Passwords: elige el usuario Admin, ve al password y haz Login. Escribe el password de Admin, Guest (⚠️ importante, porque Admin no hace Tax Returns) y cualquier otro usuario que crees.
  2. Multifactor Authenticator: te pide descargar una app de autenticación en el celular. Empárejala con el programa (usuario + password), escanea el código QR (o el código manual), y escribe el código de 6 dígitos.

📘 Más información: https://support.cch.com/oss/sfs/kb/solution/000280637

✅ Opción fácil: extensión "Authenticator" de Google Chrome (es la que usamos con nuestros clientes; si no sabes qué app usar, usa esta)

  1. En Chrome, ve a la Chrome Web Store y busca la extensión Authenticator (authenticator.cc).
  2. Dale Add to Chrome y fíjala (pin) en la barra de extensiones.
  3. Cuando el programa te muestre el código QR, haz clic en la extensión Authenticator → el ícono de escanear (📷) → selecciona con el mouse el área del código QR.
  4. La extensión guarda la cuenta y genera un código de 6 dígitos (cambia cada 30 segundos). Escríbelo en el programa.
  5. Cada vez que entres, abre la extensión y copia el código de 6 dígitos.

3.1 Actualizar el Registration Code (RegCode) en Desktop

Necesario cuando cambia el RegCode: al activar la e-Signature, al cambiar de paquete (Online o Desktop), o cuando eres nuevo con nosotros y te dieron el release (del proveedor anterior).

  1. Inicia sesión en TaxWise como Admin.
  2. Tools → Utilities/Setup Assistant → Setup → Setup Assistant.
  3. Pestaña Register Software.
  4. Ingresa el nuevo EFIN y Registration Code (copy/paste recomendado).
  5. Clic en Register Code.
  6. Clic en Save y Close.

📘 KB: https://support.cch.com/oss/sfs/kb/solution/000172465 · English: https://support.cch.com/sfs/solution/000043898?language=en_US

3.2 Configurar la firma electrónica (e-Signature) en Desktop — vía Signix

🎥 Video: https://support.cch.com/oss/sfs/videolibrary/ebIK5XLhRRg

  1. Entra al programa como Admin.
  2. Tools → Utilities/Setup Assistant.
  3. En la pestaña Utility, selecciona Setup → Setup Assistant.
  4. Clic en Office Information.
  5. En e-Signature Login, ingresa tu correo y clic en Setup/Manage Account.
  6. Te dirige a www.signix.net.
  7. En Welcome to the Document Center, llena tus datos (incluyendo una contraseña) y clic en Next.
  8. Cierra el navegador y vuelve a la ventana de Setup Assistant.

📅 Programas de años anteriores (Prior Years)

Online (año actual + 2 anteriores)

Desktop (año actual + 6 anteriores) — desde el Solution Center

  1. Entra a support.taxwise.com → Login (mismas credenciales del Admin online; primera vez = RegCode del año actual, sin guiones si da error).
  2. Arriba: Downloads → TaxWise Software. Verás el año actual, 2 anteriores (que aún transmiten) y 4 más (solo papel).
  3. Descarga, instala y activa con tu EFIN y RegCode. Los años que transmiten usan tu propio EFIN; los que no transmiten usan el EFIN genérico.
  4. Updates: Downloads → Products Updates (Federal, por año) y State Updates.

Desktop 2018 y años anteriores

⚠️ No se garantiza compatibilidad con sistemas actuales y no hay Tech Support para estos años.

RegCodes genéricos (EFIN 070743):

AñoRegCode
2018ACCC-CCCR-SKYE-3TCX-WYHX
2019IKKK-KKK7-DJ4U-RSK9-L4M9
2020SJJJ-JJJS-6JE2-ISJJ-3NTL
2021FPPP-PPPF-RPEQ-MFPP-THTJ
20221DDD-DDDD-RDEB-M1DD-IF8F
🔒 Solo hay Tech Support para el año actual + 6 años anteriores.

4. Mobile App — Document Only (subir documentos con AI)

El mobile app "Document Only" permite que el cliente suba/tome foto de sus documentos, la AI los lee y pasa la información al programa automáticamente.

🎥 Cómo se descarga y se configura se explica paso a paso en el video de TaxWise sobre TaxWise Mobile: https://support.cch.com/oss/sfs/videolibrary/zyqY_Pi3se0

5. Guías en video — Portal de Aprendizaje de TaxWise

TaxWise tiene un Portal de Aprendizaje (Learning Portal) con videos guiados paso a paso. Hay dos portales: uno para Online y uno para Desktop.

ℹ️ Los videos están en el Solution Center (inicia sesión con tus credenciales). Entra a https://support.taxwise.com/ y en la sección "Find Answers" verás los tres portales:
- View TaxWise Online Learning Portal → https://support.cch.com/oss/sfs/lms/two
- View TaxWise Online Learning Portal (Spanish) → versión en español
- View TaxWise Desktop Learning Portal → https://support.cch.com/oss/sfs/lms/twd

5.1 Portal de Aprendizaje — TaxWise ONLINE (disponible en 🇪🇸 español e 🇺🇸 inglés)

5.2 Portal de Aprendizaje — TaxWise DESKTOP (🇺🇸 solo en inglés)

Portal completo: https://support.cch.com/oss/sfs/lms/TWD/1

Acceder y navegar TaxWise Desktop:

Configurar TaxWise Desktop (Setting Up):

5.3 Firma electrónica (e-Signature)

6. ¿Necesitas ayuda?

Cordialmente, UpTax Software Team