Guía de Instalación — UpTaxWise
Guía para instalar y acceder a tu programa UpTaxWise (Online y Desktop).
1. Tus credenciales
Los datos vienen en el email de tu programa UpTaxWise. Tenlos a la mano antes de empezar.
- Online: Client Id · Username (
Admin) · EFIN · RegCode · Email
- Desktop: Client Id · EFIN · RegCode
2. UpTaxWise ONLINE (en la nube)
🔗 Cómo acceder: usa el enlace Acceder UpTaxWise Online que te enviamos en el email de tu programa. (El enlace tiene el formato https://twonline-XX.taxwise.com/, donde XX es el año.)
Pasos para acceder
- Presiona el enlace Acceder UpTaxWise Online. (El enlace tiene el formato https://twonline-XX.taxwise.com/, donde XX es el año — te lo enviamos en el email de tu programa.)
- Escribe el Client Id y el Username (
Admin).- Si ya tenías UpTaxWise Online el año pasado, entra con las mismas credenciales y el password del año anterior.
- Primera vez: el password provisional es el RegCode.
- Puedes hacerle copy/paste. Si te da error, cópialo sin las rayitas (guiones).
- Luego el sistema te permite crear tu propio password.
- Autenticación (Multifactor / 2-Step):
- Escribe tu celular en la segunda columna — en Mobile, no en Home.
- Marca 2-Step Verification. Te llega un código al celular.
- Marca la cajita de recordar el dispositivo por 90 días.
- ⚠️ Solo en una computadora personal, nunca en una pública.
- ¡Listo! Ya puedes hacer tus Return Templates (Defaults) en Settings (usa de base el de UpTax Software), tus Print Sets (Print Packets), y crear usuarios en Manage Users (el usuario Admin accede a todo y crea tax returns).
🎥 Video: Cómo iniciar sesión en TaxWise Online → 🇪🇸 Español · 🇺🇸 English
📋 Ver los Return Templates paso a paso en la Guía de Procedimientos →
🖥️ Crear un acceso directo en el escritorio (abrir como app)
Poner el shortcut del programa online (desde Google Chrome):
- Abre Google Chrome y accede al programa online.
- Clic en los 3 puntitos (arriba a la derecha).
- Elige Cast, Save and Share (en español: Enviar, guardar y compartir — es la opción antes de More Tools / Más herramientas).
- Elige Install page as an App (Instalar página como aplicación).
- Ponle el nombre que desees y dale OK.
Desde Microsoft Edge:
- Abre Microsoft Edge y accede al programa online.
- Clic en los 3 puntitos (arriba a la derecha).
- Elige More Tools (Más herramientas).
- Elige Apps → Instalar este sitio como una aplicación (Install this site as an app).
- Ponle el nombre que desees y dale Instalar.
Cambiarle el ícono al shortcut:
- Right Click al shortcut → Properties.
- Change Icon → Browse…
- Ve a This PC → Local Disk (C:) → carpeta Logos.
- Escoge el ícono → Open → OK → Apply.
💡 ¿De dónde saco los íconos/logos? Están en la carpeta UTS del programa Desktop (D:\UTSXX\appicon.ico); o, si UpTax ya te había hecho el shortcut antes, en la carpeta Logos (o UpTaxWise Logos) que creamos en tu computadora. También puedes descargar el ícono por año: 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019.
📚 Tax Help (CCH AnswerConnect) — investigación fiscal incluida
Viene incluido sin cargo. En TaxWise Online: menú Help → "Tax Help". Se abre una página que pide un email: usa el email de la oficina que está en el archivo (on file). Sigue los pasos para registrar el producto y crear tu contraseña la primera vez.
Si tienes problemas para entrar, comunícate con Technical Support (1-877-896-4863).
3. UpTaxWise DESKTOP
Dos usos: puedes usar Desktop como respaldo de tu programa Online (opcional — para trabajar sin internet o para hacer declaraciones de negocios/corporativas) o como tu programa principal (clientes de solo Desktop).
⚠️ El formato Interview no está disponible en Desktop (sí puedes usar la hoja de Interview / Interview Sheet).
✍️ e-Signature: si usas Desktop como respaldo de tu Online, la firma se hace desde el Online; si tu programa es solo Desktop, se configura en el programa (vía Signix — ver sección 3.2 ↓).
📄 Client Letters: se pueden agregar en Desktop (ver en la Guía de Procedimientos →).
🔗 Descarga: usa el enlace Descargar UpTaxWise Desktop que te enviamos en el email de tu programa.
Pasos de instalación (Standalone — una computadora)
- Selecciona el enlace Descargar UpTaxWise Desktop (te lo enviamos en tu email).
- "Download" → "Download Anyway" (viene de Google Drive, es seguro) → "Save as" y guárdalo en el Desktop (escritorio).
- Doble clic al archivo de instalación UpTaxWise Setup.exe para instalar.
- ⚠️ Instala en el mismo drive donde está el programa del año anterior, para hacer el carryforward de los clientes. La instalación te pregunta la unidad (C:, D:, T:…): en standalone por lo regular es C:, y en red es la letra de la unidad mapeada (T:, Z:…).
- ¿No sabes cuál es la tuya? El ícono del programa lo dice (ej. "UpTax 2025 on D Drive"), o hazle clic derecho al ícono → Open file location y arriba verás la ruta completa.
- Si escoges otra unidad, te queda una instalación nueva y vacía, separada de tus declaraciones y sin carryforward.
- ⭐ Los Defaults (Tax Form Defaults) — todo desde el usuario Admin.
- Hacerlos: Tools → Edit Tax Form Defaults → escoge el paquete (1040, 1041, 1065, 1120C, 1120S, 706, 709, 990, Miscellaneous) → OK → al aviso “(18) Any changes made will only affect subsequent new returns…” dale Yes. La declaración se abre con fondo amarillo: ese amarillo indica que estás en los defaults. Ahí pones el price list, la info de la oficina y del preparador. Al terminar, Close Return. Repítelo por cada paquete.
- Pasarlos a los usuarios: Tools → Utilities/Setup Assistant → File → Return Explorer → en Look in el usuario de origen (Admin) → en Show, Tax Form Defaults → en Action, Copy to another location → en Copy to, el usuario destino → ⭐ Select All → Apply.
- ⚠️ No te saltes el Select All. Hay un archivo por paquete (5C 1120C · 5I 1040 · 5M Miscellaneous · 5P 1065 · 5S 1120S) y la lista se abre con solo el primero marcado: si le das a Apply sin más, copia uno solo y los usuarios abren la declaración nueva en blanco, sin price list ni información de la oficina.
- Activa con tus credenciales (Client Id, EFIN, RegCode).
- En Configuration Settings, no marques "Tax Form Defaults" si tienes años anteriores instalados (así conservas los UpTax Defaults que preparamos para que el programa sea más fácil de usar).
- En Setup Assistant, escribe los preparadores en Preparer Information.
🎥 Video: Usar el Setup Assistant → https://www.youtube.com/watch?v=_869BQ9kfiQ · Portal de Aprendizaje Desktop (Installing, Updating, State Modules, Prior Year, Convertir, Setup Assistant, Defaults, Print Packets, Users, Client Letters, Carryforward, OCP…) → https://support.cch.com/oss/sfs/lms/twd
🌐 Instalación en RED (Network)
⚠️ Esta configuración de red la debe hacer un técnico de IT del cliente, no UpTax. Según el contrato de instalación en red, mapear la unidad y compartir la carpeta con permisos es responsabilidad del técnico de IT del propio cliente. Es un trabajo especializado: si se hace mal, el programa puede no funcionar. Los pasos siguientes son una guía para ese técnico.
Paso previo (técnico de IT): primero comparte la carpeta (con permisos) y luego mapea la unidad de red en cada computadora que va a usar TaxWise.
A. Instalar el programa en la carpeta compartida/mapeada:
- Si ya tenías el programa instalado: pasa la(s) carpeta(s) UTSXX (XX = año) a la unidad mapeada (copy/paste).
- Si no lo tenías instalado: instálalo primero (mismos pasos que Standalone, arriba), pero instalándolo en la carpeta compartida/mapeada. Del año más antiguo al más reciente.
B. Instalar las estaciones (workstations): en cada estación, una vez lista la red:
- Selecciona el folder UTSXX (en la unidad mapeada).
- Ve al folder TWTECH.
- Corre el setup.exe que está dentro.
- Repite para cada año, del más antiguo al más reciente.
🔑 Passwords y autenticación (MFA)
- Passwords: elige el usuario Admin, ve al password y haz Login. Escribe el password de Admin, Guest (⚠️ importante, porque Admin no hace Tax Returns) y cualquier otro usuario que crees.
- Multifactor Authenticator: te pide descargar una app de autenticación en el celular. Empárejala con el programa (usuario + password), escanea el código QR (o el código manual), y escribe el código de 6 dígitos.
📘 Más información: https://support.cch.com/oss/sfs/kb/solution/000280637
✅ Opción fácil: extensión "Authenticator" de Google Chrome (es la que usamos con nuestros clientes; si no sabes qué app usar, usa esta)
- En Chrome, ve a la Chrome Web Store y busca la extensión Authenticator (authenticator.cc).
- Dale Add to Chrome y fíjala (pin) en la barra de extensiones.
- Cuando el programa te muestre el código QR, haz clic en la extensión Authenticator → el ícono de escanear (📷) → selecciona con el mouse el área del código QR.
- La extensión guarda la cuenta y genera un código de 6 dígitos (cambia cada 30 segundos). Escríbelo en el programa.
- Cada vez que entres, abre la extensión y copia el código de 6 dígitos.
3.1 Actualizar el Registration Code (RegCode) en Desktop
Necesario cuando cambia el RegCode: al activar la e-Signature, al cambiar de paquete (Online o Desktop), o cuando eres nuevo con nosotros y te dieron el release (del proveedor anterior).
- Inicia sesión en TaxWise como Admin.
- Tools → Utilities/Setup Assistant → Setup → Setup Assistant.
- Pestaña Register Software.
- Ingresa el nuevo EFIN y Registration Code (copy/paste recomendado).
- Clic en Register Code.
- Clic en Save y Close.
3.2 Configurar la firma electrónica (e-Signature) en Desktop — vía Signix
🎥 Video: https://www.youtube.com/watch?v=ebIK5XLhRRg · 📘 Instrucciones por escrito (KB): https://support.cch.com/oss/sfs/kb/solution/000172465
- Entra al programa como Admin.
- Tools → Utilities/Setup Assistant.
- En la pestaña Utility, selecciona Setup → Setup Assistant.
- Clic en Office Information.
- En e-Signature Login, ingresa tu correo y clic en Setup/Manage Account.
- Te dirige a www.signix.net.
- En Welcome to the Document Center, llena tus datos (incluyendo una contraseña) y clic en Next.
- Cierra el navegador y vuelve a la ventana de Setup Assistant.
📅 Programas de años anteriores (Prior Years)
Online (año actual + 2 anteriores)
- Con las mismas credenciales del año actual entras al año actual y 2 años anteriores. El enlace cambia el año:
https://twonline-XX.taxwise.com/ (ej. 2024 → twonline-24, 2023 → twonline-23).
- Para activar años anteriores: Admin → Settings → Manage Users → agrega el Role Licensed User a los usuarios. Si dice que no estás autorizado, avísanos.
Desktop (año actual + 6 anteriores) — desde el Solution Center
- Entra a support.taxwise.com → Login (mismas credenciales del Admin online; primera vez = RegCode del año actual, sin guiones si da error).
- Arriba: Downloads → TaxWise Software. Verás el año actual, 2 anteriores (que aún transmiten) y 4 más (solo papel).
- Descarga, instala y activa con tu EFIN y RegCode. Los años que transmiten usan tu propio EFIN; los que no transmiten usan el EFIN genérico.
- Updates: Downloads → Products Updates (Federal, por año) y State Updates.
🎥 Video: Prior Year Downloads (🇺🇸 inglés) → https://www.youtube.com/watch?v=fFAZYhgNrtY
Desktop 2018 y años anteriores
⚠️ No se garantiza compatibilidad con sistemas actuales y no hay Tech Support para estos años.
- Programas + updates (Federal/State): http://download.cchsfs.com/pa/TW/TWInstalls.htm
- Usa el EFIN genérico 070743 para cada año (desbloquea todas las funciones; deshabilita el e-file).
- Instala en el mismo drive de los demás (para el carryforward). En Configuration Settings pon el EFIN 070743 y registra con el RegCode del año.
- Red (workstations): UTSXX → TWTECH → setup.exe. Si pide key code, pon TWYY (YY = año).
RegCodes genéricos (EFIN 070743):
| Año | RegCode |
|---|
| 2018 | ACCC-CCCR-SKYE-3TCX-WYHX |
| 2019 | IKKK-KKK7-DJ4U-RSK9-L4M9 |
| 2020 | SJJJ-JJJS-6JE2-ISJJ-3NTL |
| 2021 | FPPP-PPPF-RPEQ-MFPP-THTJ |
| 2022 | 1DDD-DDDD-RDEB-M1DD-IF8F |
🔒 Solo hay Tech Support para el año actual + 6 años anteriores.
4. Mobile App — Document Only (subir documentos con AI)
El mobile app "Document Only" permite que el cliente suba/tome foto de sus documentos, la AI los lee y pasa la información al programa automáticamente.
🎥 Cómo se descarga y se configura se explica paso a paso en el video de TaxWise sobre TaxWise Mobile: https://www.youtube.com/watch?v=zyqY_Pi3se0
📚 Más videos paso a paso de TaxWise Mobile (Portal de Aprendizaje de TaxWise):
5. Guías en video — Portal de Aprendizaje de TaxWise
TaxWise tiene un Portal de Aprendizaje (Learning Portal) con videos guiados paso a paso. Hay dos portales: uno para Online y uno para Desktop.
ℹ️ Los videos están en el Solution Center. ⚠️ Desde el 21 de septiembre de 2026 hay un paso NUEVO antes del login:
1. Entra a https://support.taxwise.com/ y dale a Log in.
2. Escoge el producto: en «Log in to Support Site» marca Taxwise Support y dale a Continue.
3. Escribe tu Client Id (del email del programa), tu Username y tu password, marca «No soy un robot» y entra.
⭐ La primera vez el password es el RegCode del programa actual; si no lo acepta, pruébalo sin los guiones. Después, el usuario y el password del Support Site son los mismos que los de TaxWise Online. ⚠️ Los del programa Desktop son distintos — ese tiene sus propios usuarios. Si no te acuerdas: Forgot password en la misma pantalla, o el TaxWise Password Center (support.taxwise.com/home/TWPasswordCenter). El password es case-sensitive, de 8 caracteres mínimo y puede vencerse; con demasiados intentos fallidos se bloquea la cuenta.
Ya dentro, en Quick Links → "Find Answers" verás los portales:
- TaxWise Online Learning Portal → https://support.cch.com/oss/sfs/lms/two (para español, cambia el idioma en la misma página)
- TaxWise Desktop Learning Portal → https://support.cch.com/oss/sfs/lms/TWD/1
5.1 Portal de Aprendizaje — TaxWise ONLINE (disponible en 🇪🇸 español e 🇺🇸 inglés)
🎥 Los videos se abren en YouTube, sin contraseña.
Acceder y configurar TaxWise Online:
- 🎥 Cómo iniciar sesión → 🇪🇸 Español · 🇺🇸 English
- 🎥 El Dashboard y las pestañas → 🇪🇸 Español · 🇺🇸 English
- 🎥 Ingreso de la información del preparador → 🇪🇸 Español · 🇺🇸 English
- 🎥 Restablecer contraseñas (Admin y usuarios) → 🇪🇸 Español · 🇺🇸 English
- 🎥 ¿Cómo obtengo ayuda? → 🇪🇸 Español · 🇺🇸 English
- 🎥 Requisitos del sistema y problemas → 🇺🇸 English (solo en inglés)
- 🎥 Si Online no funciona bien: internet, navegador, zoom al 100 %, borrar la caché y los «Send Create Failed» → 🇺🇸 English (solo en inglés)
Iniciar y navegar por una declaración:
Finalizar y transmitir:
Pasar de Desktop (o de otro programa) a Online:
- 🎥 Comparación de TaxWise Desktop con TaxWise Online → 🇪🇸 Español · 🇺🇸 English
- 🎥 Convertir sus declaraciones del programa anterior → 🇪🇸 Español · 🇺🇸 English
Novedades:
5.2 Portal de Aprendizaje — TaxWise DESKTOP (🇺🇸 solo en inglés)
Portal completo: https://support.cch.com/oss/sfs/lms/TWD/1
Acceder y navegar TaxWise Desktop:
Configurar TaxWise Desktop (Setting Up):
Iniciar y navegar por una declaración:
Finalizar y transmitir:
5.3 Firma electrónica (e-Signature)
6. ¿Necesitas ayuda?
- ☎️ Technical Support: 1-877-896-4863 (Se habla español) — ten a la mano tu Client Id.
- 🏢 UpTax Software Team — (949) 534-2524 · uptaxsoftware.com
Cordialmente, UpTax Software Team
