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Índice de artículos

Los 93 artículos de la Base de Conocimiento, cada uno en su propia página. Para buscar por palabra, usa el buscador de la Base de Conocimiento.

Instalación

• Instalar en Red (Network)
• Crear acceso directo (shortcut) y cambiar el ícono
• Actualizar el Registration Code (RegCode) — Desktop

Online

• Entrar a TaxWise Online (login + MFA)
• Roles de usuario en TaxWise Online: cuáles necesita un preparador
• MFA en TaxWise Online: por qué no le llega el código al celular
• Resetear y desbloquear el password de un usuario en TaxWise Online
• Desactivar un usuario en TaxWise Online y liberar su licencia
• Return Templates (crear y asignar)
• Print Sets: qué se imprime y qué se envía en el eSignature
• Training: practicar en TaxWise Online y Desktop
• Ver Acknowledgements (Acks)
• Carryforward de Online a Desktop
• ¿Se puede pasar una declaración del Desktop al Online? — solo los años que todavía se transmiten
• Tax Help (CCH AnswerConnect) — investigación fiscal
• ☁️ TaxWise Online lento o no funciona bien — y la pestaña «Send Create Failed»
• Vault — guardar los documentos del cliente en la declaración
• 🏢 ¿Qué corporaciones se pueden hacer en TaxWise Online? (1120-S y 1065, desde 2024)

General

• Ponga sus propios precios: cobrar por forma en UpTaxWise
• Qué es el OWH, dónde lo ve y cómo se cambia
• 🔑 Entrar al Support Site de TaxWise (Solution Center) — login paso a paso
• 🔎 El Knowledge Base de TaxWise — cómo buscar usted mismo la respuesta
• 🕐 Horarios — oficina UpTax y Tech Support de TaxWise
• 🏦 Banco EPS: teléfono y horario de atención
• 📅 Fechas límite de impuestos 2026 y qué cubre la extensión
• ¿Hasta qué año se puede transmitir (e-file)? — año actual y 2 hacia atrás
• ¿El programa arrastra la cuenta de banco del año anterior? NO
• Hacer una Enmienda (1040X)
• Superseded / Superseding
• Prórroga / Extensión (4868)
• Website SBTPG — Cuenta del Banco (login)
• Recuperar una declaración eliminada (borrada)
• ¿Dónde pueden mis clientes subirme sus documentos?
• Puse un SSN equivocado en una declaración — ¿cómo lo cambio?
• 🖥️ Instalar TeamViewer para que le demos soporte
• 💵 ¿Qué son los Bank Products (productos bancarios)?
• 🏦 ¿Hasta cuándo se pueden hacer productos de banco?
• 📱 Mobile App: qué es, qué hace y cómo se pide
• ¿Se está muriendo la industria de preparación de impuestos?
• 📋 Planificador de gastos de la temporada — hoja gratis del banco EPS
• 🔎 Return Query: ver si un tax se transmitió y si lo aceptaron
• 🏦 Banco EPS: cómo entrar, hacer el Compliance y ver el status de su aplicación
• 🏦 Banco EPS: buscar un producto de banco y ver qué se pagó
• 🏦 Banco EPS: ver los fees que le pagaron (Disbursement Listing)
• 🏦 Banco EPS: las formas del banco (Forms)
• 🏦 Banco EPS: cómo imprimir los cheques de sus clientes

Desktop

• Tax Form Defaults: hacerlos y pasarlos a los usuarios
• Configurar e-Signature (vía Signix)
• Client Letters (Cartas)
• Acks en Desktop (recibir y actualizar status)
• Updates (programa y módulos)
• Reset del MFA / dispositivo
• Un return no me deja seleccionarlo para el e-file (entró un SSN equivocado)
• 🏢 ¿Qué declaraciones de negocio (business) trae el programa? Desktop vs Online

Formas

• 🗺️ Enmiendas de ESTADO: qué forma usa cada estado (CA, NC, NJ…) y si se transmite
• 🏢 Enmiendas de NEGOCIOS: 1120, 1120-S y 1065 (federal y estados: CA, TX, FL, NC)
• CA 540 línea 92 / Form 3853 — ITIN e hijos con Medi-Cal
• Form 8949 — Capital Gains / Losses

Error

• "Server Error in '/' Application" · "Object reference not set..."
• TWO MFA Error: "There was a problem redirecting you to the MFA service"
• Access Violation (al abrir TaxWise o un New Return)
• No deja cambiar el nombre a un archivo read-only (UTS 2019)
• Error 10654 — Partnership en la K-1
• 'WagesLiteralCd' element is invalid (Pattern constraint failed)
• El sistema no toma el Schedule A
• Exception in EOSError (al abrir TaxWise 2016 o anteriores)
• 'Required IRS Trusted Customer Internet Provider information is not available'
• Error 'System.String…' al abrir el programa
• 'Could not create index: …RTNACT2.CDX'
• 'WC cannot be loaded / WC is not compatible with US' (bank)
• 'The communication session failed' (comunicación)
• Validación CA: 'NativeAmericanIncomeIndicatorType — Enumeration constraint failed'
• Oregon: 'The element FormVSI has incomplete content' — IdentifyRaceOrEthnicity (forma OR-VSI)
• No abre el programa: 'The system cannot find the path specified' (EOIException)
• No abre el programa: 'Access is denied' (EOIException)
• No abre el programa: 'Class not registered' (EOleSysError)
• No abre el programa: 'Runtime error 217'
• 'List index out of bound (0)' (al crear un e-file)
• 'Could not flush record 70 while editing returns'
• Errores de archivo que falta («file missing») al abrir TaxWise o dentro de una declaración

Reject

• EIC — edad del contribuyente
• Reject 8962 — Married Filing Separately
• Reject por IP PIN inválido
• EFC 77 — 'transmission relationship not valid in the EFC Client Database'
• Returns con 'Apply for ITIN' no se pueden e-file
• Additional Child Tax Credit — Reject (IND-098-01 / ND-098-01)
• Reject F8962-006-01 que no se arregla cambiando la línea 5
• Reject F8962-006-01 — cuando la línea 5 llega a 400 % o más
• ⏱️ Le rechazó en la fecha límite: cuántos días tiene para corregirla y que siga contando a tiempo
• Reject IND-452 (federal) y F540-320 (California): ese SSN ya tiene una declaración aceptada

Referencia

• Estados que SOLO se pueden e-file 'linked' (con el federal)
• Atajos de teclado — TaxWise Online

IRS

• EFIN suspendido por el IRS — qué hacer